중국과 미국의 최신 관세 정책이 2025 년 태양 광 산업에 미치는 영향

태양 광 산업에 대한 중국과 미국의 최신 관세 정책의 영향은 다차원 및 심층 구조 조정을 제시하며, 이는 단기 통증을 가져올뿐만 아니라 기술 업그레이드 및 글로벌 레이아웃으로의 전환을 가속화하도록 업계를 촉진합니다.

2025 년 5 월에 도달 한 단계별 협정에 따르면, 미국은 중국의 24% "상호 관세"를 중단하고 125% 중첩 관세를 취소하고 10% 기본 관세를 유지하며 중국 광 전염성 제품에 대한 90- 일 완충 기간을 제공합니다. 이 조정으로 인해 직접 수출의 압력이 완화되었지만 중국 태양 광 제품

미국으로의 수출은 여전히 ​​세 가지 장벽에 직면 해 있습니다.

높은 세율은 중첩됩니다. 미국으로 수출 된 중국 본토 구성 요소는 201 개의 관세 (14.25%), 301 개의 관세 (50%), 반 럼프 및 대응 업무 (약 45%) 및 새로운 10%기본 관세가 약 109.72%이며 거의 미국에 직접 수출됩니다.

동남아시아의 제한된 생산 능력 : 4 개의 동남아시아 국가 (베트남, 태국, 말레이시아 및 캄보디아)에서 미국 반덤핑 및 대응 업무의 최종 판결은 2025 년 6 월 2 일 6 월 2 일에 시행 될 것입니다. 일부 캄보디아 기업의 세금은 3521%, 중국 기업의 세율은 일반적으로 200%입니다. 말레이시아의 Hanwha Q 세포만이 조사와 협력하기 위해 낮은 세율 14.64%를 차지합니다. 이로 인해 중국 기업들은 관세 목록에 포함되지 않은 인도네시아, 라오스, 오만 및 사우디 아라비아와 같은 국가로 동남아시아 생산 능력을 이전하도록 강요합니다.

시장 수요 변동 : 관세 조정 후, 미국 부품 수입 비용이 감소하여 단기적으로 설치 수요를 자극했습니다. 그러나 IRA 법 (2025 년 1 분기에 31GW를 초과 한 용량)에 의해 주도 된 미국의 국내 생산 능력의 급속한 확장은 장기적으로 수입에 대한 의존도를 감소시킬 수 있습니다.

(1) 공급망 재건 : 동남아시아에서 중동 및 라틴 아메리카로 용량 마이그레이션

동남아시아의 용량 수축 : 베트남에있는 Longi Green Energy의 공장은 지나치게 높은 세율로 인해 생산을 일시적으로 중단했으며 Jinkosolar는 베트남의 3GW 모듈 생산 라인을 사우디 아라비아로 옮겼으며, Laos의 Trina Solar의 5GW 기지는 일정을 앞두고 생산을 시작했습니다. 동남아시아의 중국 기업의 용량 레이아웃은 배터리 링크의 낮은 가치 점유율을 사용하여 경쟁력을 유지하기 위해 모듈 수출에서 셀 수출로 이동했습니다.

중동의 상승 : 중동은 낮은 관세 (예 : 사우디 아라비아 및 오만)가 10% 기본 세율을 유지하는)와 정책 지원을 갖춘 새로운 역량 센터가되었습니다. Longi는 UAE에 10GW 태양 광 산업 단지를 건설하고 있으며 Jinkosolar는 Saudi PIF와 협력하여 10GW 배터리 및 모듈 프로젝트를 구축하고 있으며 TCL은 사우디 아라비아에 20GW 실리콘 웨이퍼 용량을 배포하고 있습니다. 2025 년 1 분기에 중국의 중국에 대한 광전지 수출은 전년 대비 230% 급증했으며, 사우디 아라비아와 UAE는 3 대의 신흥 시장 중 하나입니다.

라틴 아메리카 시장 심화 : 브라질의 누적 설치 용량은 2025 년 1 분기에 55GW를 초과했으며 분산 전력은 68%를 차지했습니다. Sanjing Electric은 브라질에서 풀 스케나 리오 솔루션을 시작했으며, SJEF Solar는 멕시코에 고효율 배터리 생산 능력을 구축했으며 Chint New Energy는 현지 기업과 협력하여 시장을 확장했습니다.

(2) 기술 혁신 : 효율성 이점을 사용하여 관세 비용을 헤지

BC 배터리 및 HJT 기술 혁신 : Longi의 BC 배터리 대량 생산 효율은 26.6%에 이르렀으며 Aiko는 Topcon 패스 션 접점 프로세스를 통해 비용을 절감하여 분산 시장에서 BC 구성 요소의 적용을 촉진했습니다. 인건비가 높기 때문에 미국 시장은 고전력 부품을 선호합니다. HJT 구성 요소의 발전은 Topcon의 발전보다 5% 높아 중국 기업의 장비 수출의 초점이되었습니다.

Perovskite Technology Reserves : Yunnan Normal University 팀은 올 기관의 페 로브 스카이 트 배터리 분야에서 진전을 이루었습니다. 중국 기업들은 중동의 페 로브 스카이트-결정 실리콘 스택 배터리 파일럿 라인을 배치했으며, 목표 효율은 28%이상입니다.

(3) 준수 혁신 : 공급망 감사 및 탄소 관세에 대한 응답

원산지의 디지털 추적 : 캄보디아의 중국 기업은 블록 체인 기술을 사용하여 "디지털 여권"을 생성하여 유럽 및 미국 공급망 감사를 우회하기 위해 원자재가 중국 실리콘 재료를 사용하지 않는다는 것을 증명합니다.

탄소 발자국 관리 : EU 탄소 관세 (CBAM)는 2026 년에 구현 될 예정입니다. 중국 회사는 중동 (예 : Trina Solar의 스페인 스페인 제로 탄소 태양 광 공원)을 구축하여 녹색 전기 생산을 통해 구성 요소 탄소 배출량을 줄이기 위해 EU 요구 사항을 충족시킵니다.

국내 용량 확장 및 공급망 결함 : 미국 태양 광 설치 수요는 강력하지만 (2025 년에는 60GW로 추정 됨), 지역 실리콘 웨이퍼 생산 능력은 0이며 태양 전지의 자급 자족 속도는 20%에 불과하며 중국의 원자재는 여전히 필요합니다. IRA Act에 의해, 미국의 국내 부품 생산 능력은 빠르게 성장했지만,지지 실리콘 재료와 실리콘 웨이퍼 링크는 느리게 진행되어 "구성 요소의 과다 용량과 수입에 대한 상류 의존성"의 구조적 모순을 형성했습니다.

비용 상승 비용은 설치 목표와 충돌합니다. 미국 구성 요소 가격은 $ 0. 24\/W (중국의 가격의 3 배)와 같은 높으며, 발전소 건설 비용은 관세 후 40% 급등하여 Biden Administration의 2035 탄소 중립 목표를 직접 끌어 올렸습니다. 일부 프로젝트는 높은 비용으로 인해 연기해야했으며 2025 년 1 분기에 미국 PV의 새로운 설치 용량은 전년 대비 12% 감소했습니다.

유럽 ​​시장 균형 : EU는 2030 년 지역 태양 광 부품 생산 능력의 비율이 40%를 초과하도록 요구하는 "Net Zero Industrial Act"를 통과했지만이 기술은 중국 장비 (예 : Maxsun의 HJT 전체 라인 시장 점유율 70%-80%)에 의존합니다. 헝가리와 독일 (Longi의 독일 공장 등)에서 중국 기업의 현지 생산은 시장 점유율을 더욱 강화시킵니다.

신흥 시장의 증가 : 아프리카는 2025 년에서 2028 년까지 23GW의 새로운 설치 용량을 보유 할 것으로 예상됩니다. 이집트와 남아프리카는 직접 정부 협상을 통해 프로젝트의 구현을 가속화했으며 에너지 저장 비율은 4%에서 20%로 증가했습니다. 인도는 2026 년까지 40GW를 추가하지만 현지화 된 제조 요구 사항을 강화하기 위해 PM-Suryaghar 계획을 통해 분산 된 PV를 홍보합니다.

기술 차별화 경쟁 : BC 배터리, HJT, Perovskite 및 기타 기술은 무역 장벽을 뚫는 중국 기업의 핵심이 될 것입니다. 예를 들어, Tongwei Co., Ltd. HJT 배터리 효율은 26.5%에 도달하여 관세 비용의 40%를 상쇄 할 수 있습니다.

지역 공급망 네트워크 : 중국 기업은 "중국 기술 + 해외 제조"의 이중 순환 시스템을 구축하여 중동, 라틴 아메리카 및 아프리카에서 지역 생산 능력 센터를 형성하고 단일 시장에 대한 의존도를 줄입니다.

정책 불확실성 : 2025 년 미국 선거는 정책 역전으로 이어질 수 있습니다. 공화당이 권력을 잡으면 높은 관세를 다시 시작할 수 있습니다. EU 탄소 관세 세부 사항은 여전히 ​​불확실하며 중국 기업은 탄소 발자국 관리를 계속 최적화해야합니다.