사우디 아라비아의 태양 에너지 시장의 현재 상태

사우디 아라비아의 "Vision 2030"

에너지 변환의 핵심 인 사우디 아라비아는 2030 년까지 재생 가능 에너지 (40GW의 태양 광 발전 및 2.7GW의 태양열 에너지 포함)에서 에너지 구조의 50%를 달성 할 계획이며 나머지 50%는 천연 가스에 의존 할 계획입니다. 이 목표는 석유 경제에 대한 의존도를 줄이고 녹색 경제 성장을 촉진하는 것을 목표로합니다.

정책 도구

NREP (National Renewable Energy Program) : 경쟁 입찰 메커니즘 (예 : 1.5GW 태양 광 발전 프로젝트를 포함한 3.3GW 입찰의 네 번째 단계)을 통해 투자를 유치합니다.

현지화 된 생산 목표 : 2030 년까지 재생 가능 에너지 프로젝트의 구성 요소의 75%를 현지에서 제조해야하며, 중국 기업 (예 : Jinkosolar 및 TCL Zhonghuan)과의 합작 투자를 통해 산업 체인의 현지화를 가속화합니다.

세금 인센티브 및 보조금 : 태양열 프로젝트의 토지 임대 인센티브 및 관세 감축을 제공하고 장기 전력 구매 계약 (PPA)을 통해 소득을 보장합니다.

설치 용량이 빠르게 확장됩니다

2021 년 사우디 아라비아의 태양열 설치 용량은 439MW (88%의 태양 광 계정)에 불과하지만 2030 년에는 40GW에 도달 할 계획이며 연간 성장률은 30%이상입니다.

2024 년 사우디 아라비아는 1.3GW/월의 중국 태양 광 모듈을 수입하여 전 세계 시장 점유율의 6.1%를 차지했으며, 새로운 설치 용량은 2025 년 5.5GW를 초과 할 것으로 예상됩니다.

투자 열

2022 년 SAUDI Power Procurement Company (SPPC)는 Al Hanakiyeh 1.1GW 태양 광 발전소 (45 억 달러 투자), Tabarjar 400MW 프로젝트 등과 같은 여러 GW 수준의 프로젝트에 서명했습니다.

2024 년에 중국 기업들은 실리콘 웨이퍼, 배터리, 모듈 및 에너지 저장을 다루는 사우디 아라비아에 미화 30 억 달러 이상을 투자했습니다. Jinkosolar는 10GW 배터리 및 모듈 공장을 구축 할 계획이며 TCL Zhonghuan은 20GW 실리콘 웨이퍼 생산 능력을 가지고 있습니다.

대규모 태양 광 발전소

AL HANAKIYEH 1.1GW 프로젝트 : 2022 년에 출시 될 예정이며 2025 년에는 추적 브래킷 기술을 사용하여 발전을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

홍해 프로젝트 : Huawei Digital Energy는 그리드 안정성을 돕기 위해 1.3GWH 에너지 저장 시스템을 완료했습니다.

현지화 된 기술 협력

Trina Solar는 고온 및 강한 바람과 같은 극단적 인 환경에 대처하기 위해 Jeddah (2025 년에 시운전)에 3GW 추적 브래킷 공장을 건설했습니다.

하이브리드 발전 시스템 파일럿 : 태양 광 스토리지 및 메카 근처의 디젤 보완 프로젝트와 같은 원격 지역의 전원 공급 장치를 보장합니다.

중국-사우디 협력 리드

중국 회사는 사우디 태양 광 시장의 70% 이상을 차지하고 있으며 Jinkosolar, Longi, Trina Solar 등은 합작 투자 및 기술 수출을 통해 깊이 관여하고 있습니다.

Saudi Sovereign Fund (PIF)는 실리콘 재료, 실리콘 웨이퍼, 배터리 및 구성 요소를 포함하여 전체 태양 광 산업 체인의 현지화를 촉진하기 위해 중국 기업들과 합작 투자를 설립했습니다.

글로벌 기업의 참여

프랑스의 ENGIE 및 이탈리아 ENEL과 같은 국제 에너지 회사는 PPP 모델을 통해 사우디 프로젝트에 참여하는 반면 ACWA Power 및 Alfanar Group과 같은 현지 회사는 전력 조달 및 운영을 지배합니다.

사우디 아라비아의 태양 에너지 시장에 투자하는 것은 광범위한 전망이 있지만, 우리는 다음과 같은 위험과 과제에주의해야합니다.

1) 인프라 단점

불충분 한 인프라

사우디 산업 단지에는 일반적으로 성숙한 "8 개의 연결과 1 개의 레벨링"시설 (안정적인 전기, 물 공급, 도로 등)이 부족합니다. 태양 광 기업은 자체적으로 인프라 개선에 투자해야하므로 플랜트 건설 기간이 길어 (중국에서 반년 동안 생산할 수있는 프로젝트는 사우디 아라비아에서 1-2 년을 요구하고 초기 비용이 크게 증가해야합니다.

약한 그리드 안정성

사우디 아라비아의 전력망은 운반 용량이 제한되어 있으며 일부 지역은 새로운 변속기 라인을 구축해야합니다. 또한, 에너지 저장 기술의 적용은 불충분하므로 태양 광 발전소의 그리드 연결 효율에 영향을 줄 수 있습니다.

2) 정책 및 현지화 압력

정책 불확실성

사우디 아라비아는 "Vision 2030"을 통해 에너지 전환을 강력하게 홍보했지만, 국제 유가의 정부의 변화 또는 변동으로 인해 정책 이행 (예 : 토지 임대 및 세금 인센티브)의 세부 사항은 프로젝트의 장기 혜택에 영향을 미칩니다.

현지화 요금 필수 요구 사항

사우디 아라비아는 태양 광 프로젝트 가치의 40%가 현지에서 생산되어야합니다 (예 : Jinkosolar 및 Trina Solar와 같은 중국 회사는 현지 회사와의 합작 투자에 공장을 건설해야 함). 단기적으로 공급망의 현지화가 불충분하면 비용이 상승 할 수 있습니다.

3) 기술 및 공급망 문제

기술 의존성 및 혁신 압력

주요 장비 (예 : 인버터 및 에너지 저장 시스템)는 여전히 수입에 의존하고 있으며, 고온 및 강풍과 같은 사우디 아라비아의 극한 환경은 구성 요소 신뢰성에 대한 더 높은 요구 사항을 부여하여 맞춤형 기술이 필요합니다 (예 : Trina Solar의 추적 브래킷과 같은 바람과 모래를 처리해야 함).

공급망 관리는 어렵습니다

현지 산업 체인은 약하며 실리콘 재료, 실리콘 웨이퍼에서 구성 요소 생산에 이르기까지 모든 것을 처음부터 배치해야합니다. 예를 들어, 사우디 아라비아에있는 Jinkosolar의 10GW 배터리 구성 요소 공장은 글로벌 리소스를 통합해야하며, 조정 난이도는 중국보다 훨씬 큽니다.

4) 지정 학적 및 지역 위험

지역 상황 변동

중동 지정 학적 갈등 (예 : 예멘 및이란 관계의 상황)은 프로젝트 진행에 영향을 미치고 자산 보안 위험을 초래할 수 있습니다.

국제 경쟁 강화

유럽 ​​및 미국 기업 (예 : 프랑스의 Engie 및 Italy의 Enel)은 PPP 모델을 통해 사우디 프로젝트에 참여하여 중국 기업과의 직접적인 경쟁을 형성하고 입찰 가격을 낮추고 있습니다.

5) 비즈니스 및 문화적 차이

긴 협상주기

사우디 비즈니스 협상은 개인적인 관계를 엄격한 규칙과 결합합니다. 주요 결정은 종종 왕실 또는 주권 기금의 고위 관리에게 의존합니다. 계약의 효과는 비공식 계약 (예 : "왕실 저녁 식사"의 암시 적 약속과 같은 영향을받을 수 있습니다.

준수 및 노동 문제

국제 EPC 프로젝트는 유럽 및 미국 표준 (예 : 환경 보호 및 노동 권리)을 따라야합니다. 국내 기업의 경험 부족은 법적 분쟁으로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 사우디 아라비아는 노동 비자 및 노동 조합 관리에 대한 엄격한 요구 사항을 가지고 있으며, 이는 추가 비용이 필요합니다.

6) 경제 및 비용 압력

높은 금융 비용

해외 금융 금리는 국내 금리보다 상당히 높습니다 (IRR은 15% -20%에 도달해야합니다), 공장 건설주기는 중국보다 2-3} 시간이 더 길어 자본 회전율에 큰 압력 을가합니다.

치열한 시장 경쟁

태양 광 전기의 가격은 kWh 당 $ 0. 04로 하락했으며 정책 보조금의 예상 감소로 기업 이익 마진이 압축되었습니다.

사우디 태양 광 시장은 "높은 수익률과 높은 위험"을 가진 전략적 위치입니다. 태양 광 기업은 기술 생산, 현지화 된 협력 (PIF와의 합작 투자) 및 전체 산업 체인 레이아웃을 통해 위험을 줄여야하며 정책 연구 및 판단, 규정 준수 관리 및 문화 간 커뮤니케이션 기능을 강화해야합니다. 국제적 경험이 부족한 회사의 경우 자신의 강점을 신중하게 평가하고 추세에 따라 맹목적으로 피해야합니다.