중국 태양광산업의 '미국 밀착' 전략, '트럼프 2.0'도 두려워하지 않는다?

출처: 알파 팩토리 그린

소개:바이든 행정부든 '트럼프 2.0'든 중국 태양광 기업이 미국 시장에 끼어들고 싶다면 미국에 공장을 짓는 것이 유일한 탈출구일 수 있다.

중국의 태양광 산업 체인은 '미국에 가까운' 레이아웃에서 새로운 진전을 이루었습니다.

10월 28일, Shijing Technology의 전체 지분을 소유한 자회사인 Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd.(Shijing Solar)는 공식 마이크로블로그를 통해 회사가 고효율 태양광 발전을 생산하기 위해 멕시코 푸에블라에 광전지 프로젝트를 구축할 것이라고 발표했습니다. 업계의 주류 규모를 포괄하는 N형 TOPCon 셀 제품은 2025년에 완전 생산에 도달할 것으로 예상됩니다.

Shijing Solar는 이 프로젝트가 자원 배분 및 인프라에 대한 정책 선호를 포함하여 지방 정부 부서로부터 강력한 지원을 받았다고 말했습니다.

Shijing Solar의 새로운 해외공장 위치는 상당히 의미가 깊습니다.

푸에블라는 멕시코 중부에 위치하여 교통이 편리하고 수도인 멕시코시티에서 불과 150km 떨어져 있습니다. 프로젝트 주변에는 많은 산업단지가 있고 산업 기반시설이 완비되어 있다.

더 중요한 것은 멕시코가 미국과 국경을 접하고 있어 미국에 있는 중국 태양광 기업의 공장 대부분이 멕시코와 더 가깝다는 점이다.

예를 들어, JA Solar는 2GW 태양광 모듈 생산 능력을 구축하기 위해 애리조나주 피닉스에 6천만 달러를 투자했습니다.

Trina Solar와 Canadian Solareach는 텍사스에 5GW 모듈 공장을 건설했습니다.

TCL Zhonghuan(002129.SZ)도 뉴멕시코에서 3GW의 생산 능력을 계획하고 있습니다.

위의 미국 3개 주는 멕시코와 인접해 있습니다.

광전지 거대 기업에는 항상 자신만의 "제자"가 있었습니다. 배터리 부문에서 Longi는 Yingfa와 Junda가 OEM을 담당한다는 사실을 알게 되었습니다. Trina Solar 등과 Mingpai Jewelry 제휴

JinkoSolar와 Shijing Technology도 매우 긴밀한 관계를 가지고 있습니다.

2024년 3월 8일, Sichuan Shijing 고효율 태양전지 제조 기지 프로젝트에 투자한 양 당사자가 합작 투자사 Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd.를 공동 설립했습니다.

같은 날 Shijing Technology는 Shijing Solar와 JinkoSolar 및 그 자회사가 '배터리 셀 조달 계약'을 체결했다고 발표했습니다. 계약 유효 기간 동안 Shijing Solar는 182mm 크기를 포함하되 이에 국한되지 않는 약 25억 개의 태양광 단결정 셀/A등급 셀을 JinkoSolar 및 그 자회사에 판매할 예정입니다.

2024년 8월, 진코솔라는 플로리다에 있는 모듈 공장이 미국 인플레이션 감소법(IRA)에 따라 세금 공제를 받았다고 발표했습니다. 이 공장은 연간 생산능력이 400MW에 달하며, 미국에 새로 위탁된 2GW 규모의 공장도 관련 보조금을 적극적으로 모색하고 있다.

이러한 방식으로 미국에 있는 JinkoSolar의 모듈 공장은 멕시코에 있는 Shijing Solar의 셀 공장과 협력하여 공급망을 최적화할 수 있습니다. 즉, Shijing Solar의 업스트림 셀은 멕시코에서 생산된 다음 Jinko의 미국으로 배송되어 가공됩니다. 모듈.

JinkoSolar의 경우 과잉 생산 상황에서 전문적인 OEM 생산을 찾는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

실리콘 웨이퍼와 셀 링크의 손실 증가로 인해 수직 통합 생산 모델은 이윤폭을 크게 감소시켜 대규모 공장의 현금 흐름이 매우 부족해졌습니다.

Shijing Solar와 협력하여 셀을 아웃소싱할 수 있다면 JinkoSolar는 공급망의 보안을 보장할 수 있을 뿐만 아니라 미국 내 전체 사업 비용을 효과적으로 절감하고 전체 산업 체인이 통제되는 위험을 줄일 수 있습니다. 앞으로 미국.

Shijing Technology의 이번 움직임은 또한 매우 의미가 깊습니다. 환경 오염 제어 장비의 연구 개발에서 축적된 경험을 바탕으로 배터리 셀 부문에 진출하여 일반적으로 국경을 넘는 태양광 회사의 첫 번째 단계인 전문 OEM을 수행합니다.

Shijing Technology는 멕시코에 공장을 건설함으로써 JinkoSolar의 요구를 충족할 수 있을 뿐만 아니라 향후 JinkoSolar에 더 가까운 다른 대규모 공장에 공급하거나 산업 체인의 상류 및 하류로 확장할 수 있습니다.

이전까지 중국 태양광 공장은 제재를 우회하기 위해 대부분 동남아시아 진출을 선택했다.

그러나 미국이 동남아 4개국에 대한 태양광 모듈 관세 면제를 취소하고 반덤핑·반보조금 조사에 나서면서 동남아를 통과하는 노선이 막혔다.

이제 중국 태양광 기업들은 미국에 공장을 짓는 것 외에도 멕시코에 배터리 공장을 짓고, 멕시코와 미국 간 관세협정을 이용해 규제를 우회한 뒤, 제품을 미국으로 보내 모듈화 가공을 하게 된다. 이러한 '미국으로의 곡선' 전략은 미국 시장 진출의 새로운 길이 될 수도 있다.

시징솔라가 발표한 공장 건설 계획은 이번 미국 대선 결과가 발표되기 전에 공식화됐다는 점에서 기존 제재 정책과 부합한다는 점에 주목할 필요가 있다.

2024년 11월 4일 노스캐롤라이나주 롤리에서 열린 유세 집회에서 트럼프는 강경한 무역 입장을 표명했습니다.

그는 멕시코 정부가 국경을 넘는 불법 이민을 통제하기 위한 조치를 취하지 않으면 당선되면 모든 멕시코 수입품에 대해 25%의 관세를 부과하고 관세율을 100%까지 높일 수도 있다고 위협했다.

앞서 미국은 2024년 7월 10일 '232조'에 따른 국가안보관세 조치가 발효된 이후 중국 등 국가의 환적을 막기 위해 멕시코 철강·알루미늄 제품에 25%, 10% 관세를 부과했다. 미국의 관세를 회피하기 위해 멕시코를 통해 상품을 수출한다.

'글로벌 관세'의 구체적인 이행이 아직 명확하지 않은 점, 트럼프 대통령의 백악관 입성까지 두 달 가까이 남은 점을 고려하면, 태양광 산업 체인은 여전히 ​​'트럼프 협상'의 비교적 온건한 기간에 머물고 있다.

그러나 최근 유포된 트럼프의 '정책 플랫폼'과 그의 기존 정치적 입장을 종합해보면, 트럼프의 국내 목표는 여전히 '송환 제조'와 고용 촉진일 것으로 보인다. 외교정책은 '미국 우선주의'를 계속 이어갈 것이다.

중국 태양광 기업이 미국에 공장을 설립할 때 미국에 기여한 경제적 이익은 분명하지 않습니다. 태양광 제조의 자동화 정도가 매우 높기 때문에 너무 많은 일자리를 창출하기는 어렵습니다.

또한 미국에 공장을 건설한 대부분의 중국 태양광 기업은 2022년 8월 16일 바이든이 서명한 IRA에 규정된 우대 정책의 혜택을 받았다.

IRA는 기후 변화 문제를 해결하기 위한 미국 역사상 가장 큰 투자 법안 중 하나입니다. 우대 정책은 두 부분으로 구성됩니다.

첫째, 미국 내 태양광 패널, 배터리 및 주요 광물의 제조를 가속화하기 위해 300억 달러의 생산세 공제를 제공합니다.

둘째, 태양광 패널 제조 공장 및 기타 청정 기술 공장과 같은 청정 기술 생산 시설 건설에 대해 100억 달러의 투자 세액 공제를 제공합니다.

위 정책에 따르면 실리콘 웨이퍼부터 인버터까지 태양광 발전에 대한 현재 보조금은 모두 50%를 넘습니다.

트럼프 새 행정부가 중국 태양광 기업들에게 미국에 공장을 지으라고 요구한다면, 보조금 창출 연계가 있고 보조금을 신청할 수 있는 기업들이라면 공장 건설이 가능하다.

현재 생산비를 기준으로 보조금을 신청할 수 없다면 전혀 경제적이지 않으며, 중국 태양광 기업은 미국에서 완전한 산업 체인을 구축할 수 없게 된다.

2024년 7월 17일 Bloomberg Businessweek가 Mar-a-Lago에서 그와 독점 인터뷰를 진행했을 때 Trump는 IRA를 비판했으며 법안을 폐지하려고 했습니다.

그는 이 법안이 실제로 인플레이션을 줄이기보다는 오히려 증가시켰다고 믿습니다. 그는 또한 법안의 자금 배분에 문제가 있음을 지적하며 이 자금을 사용해서는 안 된다고 생각합니다.

트럼프가 취임 후에도 여전히 위와 같은 주장을 고집하거나, 태양광 생산 과잉이 미국 내 국내 제조기업에 계속해서 영향을 미치고 있다면 제재의 '망치'가 다시 깨어날 수도 있다.

바이든 행정부든 '트럼프 2.0'든 중국 태양광 기업이 미국 시장에 끼어들고 싶다면 미국에 공장을 짓는 것이 유일한 탈출구다.

그러나 산업적 관점에서 볼 때 향후 멕시코 내 중국 태양광 산업 체인이 동남아시아 규모의 클러스터로 발전한다면 미국이 멕시코 인근의 '허점'을 메우고 글로벌 관세를 부과할 가능성도 배제할 수 없다.

미국과 멕시코 사이의 오랜 모순과 차이 외에도 멕시코에서 태양전지를 생산할 계획인 Shijing Technology의 공장이 직면한 불확실성은 다른 중국 공장이 너무 빨리 움직이는지 여부에 달려 있습니다.

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